Cabinet contabil
Spațiul de lucru pentru contabilii care țin mai multe firme.
Ce acoperă
Comutarea rapidă între firmele clienți, cu drepturi separate pe fiecare, un calendar fiscal comun cu termenele pe firmă, inbox de documente și consolidare pe portofoliu.
Adaugă clienți după CUI
În Cabinet → Clienți, lipești CUI-urile clienților (cu sau fără RO, câte unul pe rând sau separate prin virgulă; opțional, adresa de email a clientului pe același rând). Pentru fiecare CUI:
- dacă firma nu are cont Brivio, o căutăm la ANAF și o creăm în cabinetul tău, în limita planului. Dacă ai pus o adresă de email, clientul primește invitația de proprietar;
- dacă firma are deja cont Brivio, proprietarul primește o cerere de acces și decide singur. Nu primești acces fără acordul lui;
- dacă firma e deja în cabinet, rândul e marcat și sărit.
Lista se procesează pe bucăți și își păstrează starea, așa că poți reîncărca pagina. Rândurile la care ANAF nu a răspuns sau care au atins limita planului se pot reîncerca. CUI-urile lipite la înregistrare, la pasul „Adu-ți clienții", apar aici și se procesează la fel.
Stare SPV pe portofoliu
Cabinet → Stare SPV clienți arată, într-un singur tabel, starea e-Factura/SPV a fiecărei firme administrate: ultima sincronizare, mesaje necitite (cu cele critice — somații, decizii, notificări de control — marcate separat), facturi respinse de ANAF, facturi cu cel mult 2 zile lucrătoare rămase din termenul legal de 5 zile lucrătoare (OUG 89/2025), facturi cu termenul depășit și data la care expiră conexiunea ANAF. Rândurile sunt ordonate după gravitate, ca firma care riscă amenda sau pierderea conexiunii să fie prima.
Tabelul este doar de citire: sincronizarea, confirmarea și descărcarea rămân în inbox-ul SPV al fiecărei firme. Aceleași date sunt disponibile prin API (GET /v1/cabinet/spv-status, scope efactura:read), SDK (client.cabinet.spvStatus()), CLI (brivio cabinet spv-status --only-problems) și MCP (brivio_cabinet_spv_status).
e-TVA pe portofoliu (P300 vs D300)
Cabinet → e-TVA pe portofoliu compară, pentru fiecare client administrat și pentru luna aleasă, decontul precompletat RO e-TVA (P300, primit automat din SPV sau încărcat manual) cu D300 calculat din contabilitatea clientului. Fiecare rând arată starea (diferențe semnificative — cel puțin 20% și 5.000 lei pe un rând —, minore, concordanță sau P300 lipsă), diferența D300 − P300 pe TVA colectată (rd. 19) și deductibilă (rd. 30) și cauza principală.
Cauzele sunt deduse din documentele clientului: facturi emise netransmise în e-Factura, facturi transmise după generarea P300, facturi de achiziție din SPV neînregistrate, achiziții fără e-Factura (bonuri, importuri), cote de TVA diferite, operațiuni intracomunitare sau cu taxare inversă, regularizări și solduri reportate. Ce nu poate fi explicat rămâne afișat separat ca „Neexplicat”.
„Deschide reconcilierea” trece pe firma clientului, în Contabilitate → Taxe → Reconciliere e-TVA, unde fiecare rând din decont are cauza și suma pe care o explică, iar sub tabel sunt listate documentele (cu legătură către factură sau inbox-ul SPV) și ce trebuie făcut pentru fiecare categorie.
Risc ANAF pe portofoliu
Cabinet → Risc ANAF dă fiecărui client administrat un scor între 0 și 100, calculat doar din semnale pe care Brivio le are deja, cu punctele fiecărui semnal afișate lângă el:
- firma radiată (50) sau inactivă (40) la ANAF — din verificarea săptămânală a vectorului fiscal;
- declarații întârziate în luna curentă și cea anterioară, din matricea de termene (15 fiecare, maximum 30);
- e-Facturi respinse de ANAF în ultimele 90 de zile (10, plus 2 pentru fiecare în plus, maximum 20);
- clienți ai firmei inactivi sau radiați la ANAF care au facturi neîncasate (10, de la trei clienți 15);
- plafonul de scutire TVA (de la 85%: 10, depășit: 25) și plafonul micro de 100.000 EUR (de la 80%: 10, depășit: 25);
- diferențe P300 vs D300 (semnificative 20, minore 5);
- ultima verificare SAF-T vs D300/D394 (neconcordanță blocantă 20, avertismente 5).
De la 50 de puncte riscul este ridicat, între 20 și 49 mediu, sub 20 scăzut. Un semnal care nu a putut fi verificat (starea la ANAF neobservată încă, P300 neprimit, verificarea SAF-T nerulată niciodată) apare ca „Neverificat”, nu este socotit în regulă. Rezultatul verificării SAF-T se salvează la fiecare rulare din ecranul de export SAF-T, pe perioadă.
Scorul este un instrument de prioritizare, nu o predicție a unui control. Aceleași date sunt disponibile prin API (GET /v1/cabinet/risk, scope accounting:read), SDK (client.cabinet.risk()), CLI (brivio cabinet risk --band high) și MCP (brivio_cabinet_risk).
Documente lipsă, lunar
Cabinet → Documente lipsă propune, pentru luna trecută, câte o solicitare pe client administrat cu acces contabil activ, cu două liste:
- plățile din cont încă nereconciliate (nepotrivite, parțial potrivite sau doar sugerate), fără transferurile între conturile proprii, taxele și impozitele plătite (legate de o obligație fiscală sau încadrate în 44x/431/436) comisioanele bancare (627/666 sau text de comision) și salariile (421–427 sau text de salarii), care au deja statul de plată;
- furnizorii recurenți — cu factură primită sau cheltuială în cel puțin 2 din cele 3 luni anterioare — care nu au nimic în luna verificată, nici e-Factură în SPV de la același CUI.
Nimic nu ajunge la client până nu confirmi (Trimite pe rând sau Trimite cele N solicitări). Clientul vede solicitarea în portal și în Solicitări și primește notificare în aplicație și pe e-mail. Memento-urile din Cabinet → Solicitări urmează scara: la scadență în aplicație, după 2 zile pe e-mail, după 5 zile pe WhatsApp, doar pentru membrii care au activat WhatsApp în preferințe. Lista se propune automat pe 3 ale fiecărei luni, cu o notificare către administratorii cabinetului; o solicitare deja trimisă pentru aceeași lună nu se mai propune.
De reținut
Utilizatorii de tip contabil nu se numără și nu se facturează, pe niciun plan. Ce se plătește este numărul de organizații din portofoliu, prin pachetul de resurse corespunzător.